“ออริจิ้น” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดเสนอขายกรกฎาคมนี้ หุ้นกู้อายุ 3-4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.60% ต่อปี จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ผ่าน 8 สถาบันการเงิน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่) และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.40% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ORI เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ จะเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดจำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.40% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.60% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะกำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 6-7 และ 10 กรกฎาคม 2566
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม คงที่
สำหรับปี 2566 บริษัทมีแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด Origin Infinity สร้างการเติบโตและดูแลผู้บริโภคแบบไม่สิ้นสุด พัฒนาเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ให้กลายเป็น Well-Being Lifetime Company หรือองค์กรที่มีธุรกิจครอบคลุมการดูแลผู้บริโภคตลอดช่วงชีวิต ด้วยการขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1. การขยายสินค้าและบริการที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide serve)
2. การขยายจักรวาลธุรกิจใหม่ ให้มีเส้นทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Multiverse Expansion) มุ่งพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น (Better Lifetime) ต่อยอดจากแผน Origin Multiverse ในปี 2565 ด้วยการขยายธุรกิจนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยให้มีเส้นทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. การดูแลสังคม (Social Attention) ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น (Better Society)
ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 กลุ่มบริษัทสามารถสร้างยอดขายรวม (Presale) ได้ประมาณ 12,004 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 47% โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม 79% และยอดขายจากโครงการบ้านจัดสรร 21%
กลุ่มบริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มูลค่ารวม 44,221 ล้านบาท โดยเป็นยอดจากทั้งโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้าและโครงการภายใต้กิจการร่วมค้าที่จะทยอยรับรู้ในปี 2566 ประมาณ 17,195 ล้านบาท
เมื่อรวมกับยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่เกิดขึ้นแล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์รออยู่ 72% ของเป้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2566 จำนวน 30,000 ล้านบาท จึงเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในปี 2566 จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายได้
ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ ORI ที่จะเสนอขายในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณของ 1 แสนบาท ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
- ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application – CIMB Thai Digital Banking
- หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทรในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555 หรือ Application DIME
- หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โทร. 02-680-4004
- หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) โทร. 02-009-8351-56
- หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ไทย) โทร. 02-846-8675
- หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน โทร. 02-638-5500
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ‘วัน ออริจิ้น-เอนโก้’ ร่วมทุนพัฒนา ‘ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ระยอง’ รับดีมานด์นักลงทุน-ท่องเที่ยวฟื้น
- ปตท. ร่วมทุน ‘วัน ออริจิ้น’ พัฒนาธุรกิจ ‘โรงแรม-ร้านค้า’ ในเขต EEC
- ‘ออริจิ้น’ เตรียมเสนอขาย ‘หุ้นกู้ชุดใหม่’ ชูดอกเบี้ย 4.15-4.45% พร้อมเสนอขาย 17, 20 – 21 มี.ค.นี้
