GC แข็งแกร่ง ออกหุ้นกู้ USD Bond แรกของปี 2564 สำเร็จตามเป้า สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นเติบโต แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ GC Group เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ ประเภทไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ ให้กับนักลงทุน และสถาบันต่างประเทศ จำนวนรวม 1,250 ล้านดอลลาร์ สำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ เพื่อเดินหน้าสานต่อการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ สร้างการเติบโตในเวทีโลก
ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 700 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.98 ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 30 ปี จำนวน 550 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี
ดร.คงกระพัน ระบุว่า ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และวิกฤติโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โลก GC มองเห็นเป็นโอกาส พร้อมเดินหน้าต่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจในภาพรวม
การเสนอขายหุ้นกู้ของ GC ในครั้งนี้จึ งนับเป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์แรกในปีนี้ ของประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่ GC ออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากนักลงทุน และสถาบันต่างประเทศ โดยมียอดจองซื้อกว่า 6 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน และการเติบโตทางธุรกิจของ GC เช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศ
ซึ่งการออกหุ้นกู้นี้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของ GC ให้เติบโตในเวทีโลก เพื่อรองรับการขยาย และเพิ่มความยืดหยุ่นของธุรกิจในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB และ Baa2 ตามลำดับ และได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปลงทุนตามกลยุทธ์ที่วางไว้ อาทิ การต่อยอดโครงการการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การนำไปใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และภายใน GC Group ในอนาคต เป็นต้น
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ‘GC’ ซื้อหุ้น ‘วีนิไทย’ เสริมแกร่งเคมีภัณฑ์ปลายน้ำ มุ่งขยายธุรกิจสู่ CLMV
- ‘GC’ ปรับกลยุทธ์ ธุรกิจ พลิก ‘วิกฤติโควิด-19’ เป็นโอกาส สร้างเทรนด์รักษ์โลกทันสมัย
- ทิศทาง 2564 ‘GC’ เชื่อเห็นดีลซื้อกิจการ ลุ้นยอดขายเติบโตเกิน 10%
