กลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักดี ปั้น “บิ๊กซี รีเทล” บริษัทเรือธงบุกปั้นธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ขึ้นแท่นผู้นำในอาเซียน ล่าสุดยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอไม่เกิน 3,730 ล้านหุ้น
บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (BRC) ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 3,730 ล้านหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญ และจดทะเบียนเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโต ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งของภูมิภาคอาเซียน อย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืน
ผ่าโครงสร้างบิ๊กซี รีเทล
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า BRC คือ บริษัทเรือธง (Flagship Company) สําหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และธุรกิจค้าส่งและสนับสนุนการค้าปลีกแบบดั้งเดิมของกลุ่ม BJC และกลุ่ม TCC
ทั้งนี้ เป็นการปรับโครงการในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง โดยการเข้าไปถือหุ้นบริษัทในครือ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก การค้าส่ง การสั่งผลิต การนำเข้าและการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังรวมทั้งการพัฒนา และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าปลีก และ/หรือการค้าส่งของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยธุรกิจหลักใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
1. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประกอบด้วยร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กภายใต้แบรนด์บิ๊กซี เช่น บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า,บิ๊กซี เพลส, บิ๊กซี มาร์เก็ต, บิ๊กซี ฟู๊ดเพลส, บิ๊กซี ดีโป้, บิ๊กซี มินิ, บิ๊กซี ฟู๊ด เซอร์วิส ร้านค้าขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ Kiwi Mart ในประเทศกัมพูชา และ B’s Mart ในประเทศเวียดนาม
ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงตลาด Open-Air โดยแบ่งเป็นตลาดกลางคืน ภายใต้แบรนด์ ตลาดเดินเล่น และตลาดกลางวัน ภายใต้แบรนด์ ตลาดครอบครัว และตลาดทิพย์นิมิตร รวมทั้งแพล็ตฟอร์ม Omnichannel คือ Big C PLUS และ Marketplace ของผู้ให้บริการภายนอก
2. ธุรกิจค้าส่งและสนับสนุนการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการทำธุรกิจแบบ B2B โดยตรงกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และการขายสินค้าให้กับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมรวมถึงผู้ประกอบการภายใต้โมเดลร้านค้าโดนใจของบริษัทฯ
3. ธุรกิจอื่น ๆ อันประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจสนับสนุนอื่นหลากหลายประเภท เช่น ร้านขายยาเพรียว ร้านขายยาสิริฟาร์มา ร้านกาแฟวาวี ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คส บริการรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ Big Service บริการให้คำปรึกษา บริการวางระบบหน้าร้านและระบบสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโดนใจ ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลแก่ผู้จัดหาสินค้า และบริการให้เช่าพื้นที่โฆษณาภายในพื้นที่ร้านค้า
นายอัศวิน กล่าวว่า BRC ยังมีจุดแข็งอันโดดเด่น ด้วยรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานระหว่าง ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และธุรกิจให้เช่าพื้นที่ (Town Center Business) ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน สามารถวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้า และการให้บริการให้ตรงกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่
พร้อมกันนี้ ยังรวมถึงการสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้า ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงร้านค้าที่ตอบสนองในด้านของไลฟ์สไตล์ ซึ่งเติมเต็มทุกความต้องการ พร้อมไปกับการให้บริการที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่
สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้การลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังในหนังสือชี้ชวน
เร่งนำบริษัทรายได้แสนล้านเข้าตลาดฯ
ปัจจุบัน BRC มีทุนจดทะเบียน 124,435.0 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 87,135.0ล้านบาท หลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ BRC เสร็จสิ้น เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 70.02% และ BRC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ BJC
ด้านผลการดำเนินงานของ BRC มีรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากค่าเช่าและบริการในปี 2565 เท่ากับ 106,084.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 ที่ 99,480.7 ล้านบาท โดยในปี 2565 มีกำไรสำหรับปีอยู่ที่ 6,756.8 ล้านบาท
ด้านนโยบายการจ่ายเงินปันผล BRC ใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 50๔ ของกําไรสุทธิของผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ โดยยังไม่รวมผลกำไรหรือขาดทุน จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และไม่รวมผลกำไรหรือขาดทุนหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
ขณะเดียวกัน BRC ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 5 ราย อันประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สมาคมผู้ค้าปลีกไทย วอนรัฐบาลใหม่กระตุ้นกำลังซื้อ หลังดัชนีค้าปลีกไตรมาสแรก ลดลงต่อเนื่อง 3 เดือน
- ‘บิ๊กซี’ แรงขับเคลื่อนสำคัญ หนุน ‘BJC’ โตทุกธุรกิจ
- ‘บิ๊กซี’ จับมือ 11 แบรนด์ข้าวถุง ร่วม ‘ลดค่าครองชีพ – เพิ่มรายได้ชาวนา’
