จับตากำไร 6 แบงก์ใหญ่ ไตรมาสแรกใครเด่นสุด
ใกล้เข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ของปี 2567 แล้ว โดยจะเริ่มต้นจาก หุ้นธนาคารพาณิชย์ (Banking Sector) เป็นกลุ่มแรก ซึ่งจะทยอยประกาศงบกันตั้งแต่ประมาณวันที่ 18 เมษายน ไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้า
บทความนี้ จึงได้สรุปมุมมองการลงทุนและคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 1/2567 ของหุ้นธนาคาร 6 ตัวหลักในไทย ได้แก่ KBANK: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), SCB: บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน), BBL: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), KTB: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), BAY: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ TTB: ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) มาฝากสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการลงทุนในช่วงนี้
โดยบทวิเคราะห์ บล. เอเซีย พลัส ประเมินว่าภายรวมผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดจะขยายตัวราว 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ)
เป็นเพราะว่า OPEX (Operating Expenditures หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) มีทิศทางการปรับตัวลดลงตามฤดูกาล สามารถชดเชย NIM (Net Interest Margin: อัตราดอกเบี้ยสุทธิ) ที่อ่อนตัวลงได้ หลังวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้นมีโอกาสกลับทิศเป็นขาลงตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไป
แบงก์ใหญ่ 6 แบงก์
สำหรับแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ยังคงอ่อนแอ คาด NPL ต่อ LOAN ของกลุ่ม ณ สิ้นงวดไตรมาส 1/2567 จะอยู่ที่ 3.6% สูงขึ้นจากไตรมาส 4/2566 ที่อยู่ระดับ 3.5% เนื่องจากปัจจัยกดดันทั้งกลุ่มลุกค้ารายย่อย และ SMEs รวมไปถึงมีความไม่แน่นอนของลูกหนี้ในกลุ่มรับเหมารายใหญ่และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นจึงประเมินว่าวัฎจักรขาขึ้นของ NPL จะยังคงดำเนินต่อไปอีกสักระยะ
ทั้งนี้ การวิเคราะห์กำไรสุทธิไตรมาส 1/2567 ของแต่ละธนาคาร เป็นดังนี้
1. KBANK: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คาดกำไรอยู่ที่ 11,413 ล้านบาท -1.7% YoY โดยมีความเสี่ยงจากการตั้งสำรองลูกค้ารายใหญ่ 1 รายในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2. SCB: บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
คาดกำไรอยู่ที่ 11,161 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากแนวโน้มการตั้งสำรองที่ลดลง ตามต้นทุน Credit Cost
3. BBL: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คาดกำไรอยู่ที่ 11,070 ล้านบาท +8.6% YoY จากการขยายตัวของกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ (PPOP) ตามรายได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เพราะการปรับดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ และสินเชื่อที่เติบโต
4. KTB: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
คาดกำไรอยู่ที่ 10,667 ล้านบาท +9.3% YoY ตามการขยายตัวของกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ (PPOP) ตามรายได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
5. BAY: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
คาดกำไรอยู่ที่ 8,897 ล้านบาท +3.7% YoY แนวโน้มรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการรวมธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในต่างประเทศ
6. TTB: ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
คาดกำไรอยู่ที่ 5,486 ล้านบาท 21.7% YoY เนื่องจากได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ PPOP ขยายตัวดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นธนาคารขนาดกลางและใหญ่ในวันนี้ (17 เมษายน 2567) ก่อนการรายงานงบไตรมาสแรก ต่างปรับตัวลดลงแรงกดดันดัชนี SET Index มีสาเหตุมาจากการเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในสัปดาห์นี้ ประกอบกับประเด็นลบในมิติด้านการเมืองในต่างประเทศ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ‘เคทีซี’ เปิดผลประกอบการไตรมาส 1/67 กำไร 1,803 ล้านบาท
- KBANK คาดเงินบาทสัปดาห์หน้าเคลื่อนไหวในกรอบ 36.00-36.80 บาท/ดอลลาร์
- ‘กสิกรไทย’ มองค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า 36.00-36.90 บาท จับตาตัวเลขส่งออกไทย
ติดตามเราได้ที่
- เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
- Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
- X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
- Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg
