ธนาคารกรุงเทพรุกหนัก ทุ่ม 8.1 หมื่นล้าน ประกาศซื้อกิจการธนาคาร “เพอร์มาตา”ในอินโดนีเซีย จาก”ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด” และ”แอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล” จ่อซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก10.88% ตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งภูมิภาค “ชาติศิริ”มั่นใจ “เพอร์มาตา” จะเป็นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศในวันนี้ (12 ธ.ค.) ว่า ธนาคารได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไขกับธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด และ พีที แอสทรา อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 89.12% ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค ซึ่งเป็นธนาคารอินโดนีเซีย โดยคาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
ธนาคารกรุงเทพคาดว่า จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด ของเพอร์มาตาอีก 10.88% หลังจากเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 89.12% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การทำธุรกรรมนี้ ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่า ซึ่งมีการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา)
ดังนั้น หากคำนวณมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซื้อหุ้นเบื้องต้นจะอยู่ที่ 1,498 รูเปียะห์ต่อหุ้น สำหรับการถือหุ้นในสัดส่วน 89.12% มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้นจะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปียะห์ (ประมาณ 2,674 ล้านดอลลาร์ หรือ 81,017 ล้านบาท)
สำหรับการถือหุ้น 100% มูลค่าเบื้องต้น จะอยู่ที่ 42,001,080 ล้านรูเปียะห์ (ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 90,909 ล้านบาท) โดยราคาซื้อหุ้นที่ธนาคาร ต้องชำระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 89.12% ในเพอร์มาตา จะถูกคำนวณอีกเป็นครั้งสุดท้าย โดยอ้างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของเพอร์มาตา ที่เผยแพร่ก่อนวันที่ทำธุรกรรมแล้วเสร็จ
ธุรกรรมนี้จะสำเร็จได้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan) ตลอดจนการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ
การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะใช้เงินทุนภายใน และแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร คาดว่าเมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ทันที ขณะที่ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทย ที่มีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศกว้างขวาง โดยมีสาขาครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก และสินเชื่อของกิจการต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็น17% ของสินเชื่อรวมของธนาคาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารมีกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค เพื่อสนับสนุนลูกค้าของธนาคารในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพอร์มาตาเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยความโดดเด่นของฐานเงินฝากและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นเลิศ รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพอร์มาตาพร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านมา
การเข้าซื้อกิจการเพอร์มาตา ที่มี มอร์แกน สแตนลีย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงเทพในการทำธุรกรรมครั้งนี้ จะตอกย้ำถึงพันธะผูกพันที่ธนาคารมีต่ออินโดนีเซีย มาตั้งแต่ปี 2511 และช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำของธนาคารกรุงเทพในระดับภูมิภาค ด้วยฐานธุรกิจที่มั่นคงทั้งในไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า การขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์สำคัญของธนาคาร อินโดนีเซียเป็นตลาดที่ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุดในเอเชีย และมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้ออำนวย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่มขึ้น
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า จากประสบการณ์โดยตรงในการดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย และความเข้าใจในภาคธุรกิจธนาคารอย่างลึกซึ้ง เชื่อมั่นว่าธุรกิจธนาคารในอินโดนีเซีย มีการเติบโตที่น่าสนใจ โดยที่ยังคงรักษาอัตราผลกำไรที่ดี เพอร์มาตา จะเป็นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร ด้วยช่องทางการให้บริการที่กว้างขวาง ความโดดเด่นของฐานเงินฝาก และชื่อเสียงของธนาคาร ตลอดจนความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เรายินดีที่จะได้ทำงานและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานของเพอร์มาตา เพื่อให้เพอร์มาตา ก้าวหน้าขึ้นไปในอีกระดับ
ปัจจุบัน เพอร์มาตาเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 12 ของอินโดนีเซีย เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวม การเข้าซื้อเพอร์มาตา โดยธนาคารกรุงเทพจะช่วยให้เพอร์มาตา ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ด้านบริการ สำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี เครือข่ายทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่แข็งแกร่ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์การเงินระหว่างประเทศ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม
ธนาคารกรุงเทพจะให้การสนับสนุนลูกค้าของเพอร์มาตา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงทางด้านการเงิน อีกทั้งสนับสนุนลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ และลูกค้าในกลุ่มเอสเอ็มอี ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ
“การรวมกันระหว่างสองธนาคาร ก่อให้เกิดการประสานพลังความร่วมมือชัดเจน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายต่างประเทศที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางของธนาคารกรุงเทพในเอเชีย และความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างประเทศ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเพอร์มาตา สามารถเข้าถึงตลาดสำคัญทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อพร้อมรับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในอาเซียน และกับภูมิภาคจีนที่เพิ่มขึ้น เป็นที่น่ายินดีว่า แอสทร่าจะยังคงความเป็นพันธมิตรในการทำธุรกิจ และให้การสนับสนุนร่วมกับเพอร์มาตาต่อไป” นายชาติศิริ กล่าว
