Top Down Analysis เป็นการวิเคราะห์หุ้นจากบนลงล่าง หรือ ค่อย ๆ ไล่จากภาพใหญ่ไปหาภาพเล็ก คือ เริ่มต้นด้วยภาพรวมเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจช่วงนั้น ๆ และปิดท้ายด้วยการค้นหาหุ้นรายตัว ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2565 ของหุ้นที่มีกำไรสุทธิสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสรุปมาครบทั้ง 8 กลุ่ม โดยมีหุ้นผู้นำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย CPF, STGT, KBANK, IVL, SCC, PTT, RCL และ ADVANC
กำไรสูงสุดไตรมาส 1/65 แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
ได้แก่ หุ้น CPF หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิ 2,842 ล้านบาท อัตราส่วน P/E 23.55 เท่า
2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
ได้แก่ หุ้น STGT หรือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิ 1,052 ล้านบาท อัตราส่วน P/E 3..76 เท่า
3. กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)
ได้แก่ หุ้น KBANK หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิ 11,211ล้านบาท อัตราส่วน P/E 8.86 เท่า
4. ลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
ได้แก่ หุ้น IVL หรือ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิ 14,270 ล้านบาท อัตราส่วน P/E 7.97 เท่า
5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
ได้แก่ หุ้น SCC หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
กำไรสุทธิ 8,844 ล้านบาท อัตราส่วน P/E 10.54 เท่า
6. กลุ่มทรัพยากร (Resources)
ได้แก่ หุ้น PTT หรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิ 25,571 ล้านบาท อัตราส่วน P/E 10.36 เท่า
7. กลุ่มบริการ (Services)
ได้แก่ หุ้น RCL หรือ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิ 8,223 ล้านบาท อัตราส่วน P/E 1.67 เท่า
8. กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)
ได้แก่ หุ้น ADVANC หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กำไรสุทธิ 6,311 ล้านบาท อัตราส่วน P/E 24.38 เท่า
ทั้งนี้ เราสามารถใช้การวิเคราะห์ชิงปัจจัยพื้นฐานเปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยสิ่งสำคัญนอกจากการดูเพียงตัวเลขการเงินแล้ว เราควรทำความเข้าใจธรรมชาติ ตลอดจนลักษณะธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกหุ้นและตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ : อัตรา P/E ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เปิด ’10 อันดับหุ้นไทย’ กำไรไตรมาส 1/65 สูงสุด
- วิเคราะห์ ‘หุ้น CKP’ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เข้าไฮซีซั่นในไตรมาส 2
- โค้งสุดท้ายเก็บ ‘หุ้นปันผล’ เรื่องอะไรบ้างที่ต้องรู้?
