Stock

GULF เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 5-10 ปี เจาะผู้ลงทุนรายใหญ่ 17-19 มี.ค.นี้

โดย WANPEN PUTTANONT 6 มีนาคม 2569

หุ้นกู้ชุดใหม่ GULF เรทติ้ง AA- อายุ 5-10 ปี เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเตรียมเสนอขาย 17-19 มี.ค.นี้ ชูจุดแข็งผลประกอบการล่าสุดปี 2568 โดดเด่น

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มิใช่บุคคลธรรมดา และหุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่

ขณะที่อันดับเครดิตของทั้งองค์กรและหุ้นกู้ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2569 อยู่ที่ระดับ AA- แนวโน้ม Stable หรือ คงที่ คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค. 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมี.ค. 2569

ในปี 2568 GULF มีกำไรสุทธิ (Net Profit) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 86,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304.8% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการควบรวมธุรกิจระหว่าง GULF และ INTUCH เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2568 ซึ่งส่งผลให้บริษัทบันทึกกำไรจากการรวมธุรกิจจำนวน 56,120 ล้านบาท ขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) อยู่ที่ 28,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.4% จาก

1. การรับรู้เงินปันผลจากการลงทุนใน KBank

2. การรับรู้ผลประกอบการเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ปลวกแดง (GPD) หน่วยที่ 3–4

3. กำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar farm) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (Solar BESS) ในประเทศที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ช่วงปลายปี 2567 และปลายปี 2568

4. กำไรจากธุรกิจนำเข้า LNG

5. ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC, โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง (HKP) และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Jackson Generation ในประเทศสหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในส่วนธุรกิจหลักควบคู่กับการขยายพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของทางบริษัทฯ

สำหรับปี 2569 GULF ตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง 10-15% จากการทยอยรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าใหม่รวมกว่า 695 เมกะวัตต์ ทั้งโครงการ Solar Farm, Solar BESS, โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และ Solar Rooftop รวมถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงไฟฟ้า Jackson Generation ในสหรัฐ ที่ได้รับอานิสงส์จากค่า Capacity Payment ที่พุ่งสูงขึ้นตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center

ในส่วนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ตั้งแต่กลางเดือนม.ค. เป็นต้นไป และเริ่มดำเนินการโครงการ M6 ในไตรมาส 3/2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับแรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของ AIS และการรับรู้รายได้เต็มปีจากศูนย์ข้อมูล GSA01 ควบคู่ไปกับการรุกธุรกิจคลาวด์และโซลูชัน AI เพื่อยกระดับสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางกระแสเงินสดให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปฯ Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่