เป็นการเรียกเสียงฮือฮาได้มากทีเดียว เมื่อบริษัทเทคโนโลยีด้านชิปเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกอย่าง Nvidia (NVDA) ซึ่งมีมูลค่าบริษัทมากถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ เดินทางมาเยือนประเทศไทย นำโดย “Jensen Huang” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท และได้พบกับนายกรัฐมนตรี “แพทองธาร ชินวัตร”
การเดินทางมารอบนี้ Nvidia มีเป้าหมายเพื่อหารือ ถึงความเป็นไปได้ของแผนการลงทุนเทคโนโลยี AI และ Data Center ในไทย ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม การสร้างงาน และความมั่นคงของประเทศ
Jensen Huang กล่าวว่า บริษัทต้องการที่จะให้การสนับสนุน Start-Up ในไทยกว่า 50 ราย และมหาวิทยาลัยอีกกว่า 40 แห่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ AI ในไทยมากยิ่งขึ้น และพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ระดับโลก จึงหวังว่าจะใช้โอกาสนี้เดินหน้าความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
หุ้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล บวกรับข่าวดี
จะเห็นว่าการมาสเยือนไทยของ Nvidia ส่งผลให้กลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data center และ Cloud infrastructure ปรับตัวเพิ่มขึ้นยกแผง นำโดย INSET +8.07% ITEL +7.55% GULF +6.94% INTUCH +5.40% ADVANC +3.50% และ TRUE +2.59% (ราคาหุ้น ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567)
สำหรับมุมมองนักวิเคราะห์ ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่ Nvidia เข้ามาลงทุนในไทย จะสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับหุ้นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมด่านแรกที่จะได้รับประโยชน์จริง ๆ คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ตามมาด้วยรับเหมาสื่อสาร และโรงไฟฟ้า
เปิดมุมมองนักวิเคราะห์ Nvidia ลงทุนไทย
ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เปิดเผยว่า การเข้ามาของ Nvidia เป็นผลดีกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ หุ้น WHA, AMATA กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ หุ้น GULF, GPSC, BGRIM และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ หุ้น ADVANC, TRUE, INSET, BE8, BBIK และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หุ้น DELTA
ส่วนนักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า การที่ Nvidia จะเข้ามาลงทุนสร้าง Data Center ถือเป็นผลเชิงบวกให้กับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นด่านแรกในการสร้างโรงงาน โดยทั้ง AMATA และ WHA มีจุดเด่นทั้งเรื่องที่ดิน และกลุ่มลูกค้า (Custurmer Profile)
สำหรับ AMATA มีที่ดินรอพัฒนารวมกันกว่า 13,700 ไร่ ซึ่งในไตรมาส 3/67 เพิ่งเซ็นสัญญากับลูกค้า Data Center สัญชาติสิงคโปร์ 1 ราย ขนาด 32 ไร่ และไตรมาส 4/67 มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับกับลูกค้าอีก 2 ราย ขนาดรวมกัน 120 ไร่ เช่นเดียวกับ WHA ที่มีแผนสร้างที่ดินเพิ่มในช่วงปี 2567–2570 รวมทั้งสิ้น 9,160 ไร่ และไตรมาส 3/67 เพิ่งเซ็นสัญญากับ Goofle ขนาด 400 ไร่
อีกทั้งประเด็นดังกล่าวจะหนุนให้ยอด BOI และ FDI เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากยอด BOI 9 เดือนแรกอยู่ที่ระดับ 5.5 แสนล้านบาท เติบโต 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลอดจนเสริมแรงกับผลของการหลีกหนีความเสี่ยง Trade War 2.0 โดยเมื่อตอน Trade War 1.0 ระหว่างสหรัฐ-จีนในปี 2561 หนุนให้ยอด BOI เร่งตัวขึ้นในปี 2562 กว่า 116% จากปีก่อน
อย่างไรก็ดี สุดท้ายนี้คงต้องติดตามความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการลงทุนของ Nvidia อีกครั้ง และต้องดูรายละเอียดอีกครั้งว่า แผนลงทุนดังกล่าวจะพาไปสู้การเป็น AI Hub ของภูมิภาคได้จริงหรือไม่ และเม็ดเงินลงทุนจะมหาศาลแค่ไหน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- โอกาสของหุ้นอะไร เมื่อ ‘Nvidia’ เตรียมบุกลงทุนในไทย
- ‘พิชัย’ เผย ‘เอ็นวิเดีย’ เตรียมลงทุนในไทย ตามรอย ‘อัลฟาเบท-ไมโครซอฟท์’
- เปิดตัวเลข 8 เดือน ปี 2567 ต่างชาติลงทุนในไทย ทะลุ 1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 52%
ติดตามเราได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X: https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yx
