“ADVANC” หุ้นสื่อสารเบอร์หนึ่ง ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ มองแนวโน้มธุรกิจ แข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง
หุ้น ADVANC หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส ซึ่งถ้าให้พูดรวม ๆ จะเห็นว่า ADVANC ถือเป็นหุ้นสื่อสารอันดับหนึ่งของเมืองไทย ด้วยมูลค่าธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็ยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ
ล่าสุดบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2567 ทำรายได้รวมอยู่ที่ 51,332 ล้านบาท เติบโต 15% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 8,577 ล้านบาท เติบโต 19% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน สอดคล้องกับผลดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจหลัก เนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เติบโตขึ้น 4.3% ประกอบกับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของ AIS ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างแพ็กเกจในระบบเติมเงิน ร่วมกับการบริการส่งเสริมการขายแบบ Cross-sell & Upsell ให้เหมาะสม กับลูกค้าแต่ละราย และการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ส่วนผู้ใช้งาน 5G ยังคงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 10.6 ล้านเลขหมาย เติบโตขึ้น 36% อีกทั้ง AIS สามารถให้บริการ 5G ได้ครอบคลุมแล้วกว่า 95% ของพื้นที่ประชากร ด้วยการถือครองคลื่นความถี่มากที่สุด ครบทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง ที่ครอบคลุมการให้บริการในทุกรูปแบบ
ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ภายใต้ AIS 3BB FIBRE3 อยู่ที่ 4.9 ล้านราย เติบโตขึ้น 66,900 ราย สามารถทำรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรสร้างการเติบโต 14% สอดคล้องกับการขับเคลื่อนดิจิทัลขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมของไทย
แนวโน้มธุรกิจ ADVANC แข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ เผยหลังการเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ ADVANC ว่าบริษัทยังคงเป้าหมายทางการเงินเดิม ทั้งที่ตัวเลขครึ่งปีแรก 2567 ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาด โดย ADVANC รายงาน EBITDA เติบโต 21% ในครึ่งปีแรก เทียบกับเป้าที่บริษัทตั้งเป้าทั้งปีที่ 14-16% ซึ่งผู้บริหารให้เหตุผลว่าเป็นเพราะต้องการยึดหลักความระมัดระวังไว้ก่อน
อย่างไรก็ดี มุมมองนักวิเคราะห์คาดว่า ADVANC จะรายงานตัวเลขออกมาดีกว่าเป้าที่บริษัทวางไว้ เพราะโมเมนตัมของธุรกิจในเดือนกรกฎาคมยังคงดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และ ARPU ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงคงคําแนะนํา OUTPERFORM สําหรับหุ้น ADVANC โดยให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ระดับ 260 บาทต่อหุ้น จากกําไรที่ออกมาตามคาด และมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปี
ลุ้น ADVANC ปันผลถึง 10 บาท
ADVANC ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก 2567 ที่ 4.87 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 85% ของกำไร และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) 2% กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 สิงหาคม และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 กันยายน 2567
บทวิเคราะห์บล. กรุงศรี คาดว่าในปี 2567 ADVANC จะจ่ายปันผลรวมถึง 10.01 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield ที่ 4.2% ส่วนในปี 2568 คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 10.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield ที่ 4.4%
ด้วยผลประกอบการของบริษัทมีทิศทางเติบโตดี เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของ ADVANC ซึ่งจ่ายขั้นต่ำที่ 70% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจ่ายปีละ 2 ครั้ง
เพราะฉะนั้น นักลงทุนต้องติดตามผลประกอบการและการจ่ายปันผลที่เหลืออีก 1 ครั้ง คือรอบผลประกอบการปี 2567 ว่า ADVANC จะจ่ายปันผลในอัตราเท่าไหร่ และเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้ปันผลอยู่ในอัตราสูงเหมือนกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้หรือไม่
พร้อมกันนี้จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น ADVANC โดยตั้งราคาเป้าหมายสูงขึ้นที่ 280 บาทต่อหุ้น จากเดิม 275 บาทต่อหุ้น
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- AIS ไตรมาส 2/2567 คว้ากำไรสุทธิ 8,577 ล้าน รายได้กว่า 5.1 หมื่นล้าน
- GC ส่ง ‘We are GEN S’ คว้ารางวัล ‘แคมเปญประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี’ ระดับ Bronze
- ททบ.5 ผนึก GC ริเริ่มโครงการ ‘สนามเป้าเราคลีน ร่วมใจเราทำได้’ เสริมสร้างวินัยคัดแยกขยะ
ติดตามเราได้ที่
- เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
- Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
- X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
- Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg
