10 เรื่องต้องรู้ TRUE-DTAC ควบรวมตั้งบริษัทใหม่ ส่งผลอะไรบ้าง? ดีลนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วจะเกิดอะไรอีกบ้างในอนาคต
จากกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้น TRUE หรือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ DTAC หรือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อนุมัติแผนควบรวมเป็นที่เรียบร้อย เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรและจัดตั้งบริษัทใหม่ ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย แต่สำหรับใครที่ยังสงสัยว่าดีลนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วจะเกิดอะไรอีกบ้างในอนาคต วันนี้เราสรุปมาให้ครบๆ ใน 10 ข้อ
1. จุดเริ่มต้นดีลนี้ระหว่าง TRUE กับ DTAC เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 โดยทั้งคู่ได้ยื่นรายงานการรวมธุรกิจไปยัง กสทช. ที่ผ่านมาก็ได้มีการทำหนังสือดำเนินการขอความเห็นชอบ และขอความยินยอมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อควบรวมกิจการมาโดยตลอด พร้อมกับขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เพื่ออนุมัติการควบรวมไปเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
TRUE-DTAC ควบรวมตั้งบริษัทใหม่ ส่งผลอะไรบ้าง?
2. กระทั่งล่าสุด (4 เม.ย.65) TRUE กับ DTAC นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้น TRUE มีมติเป็นเอกฉันท์ 99.3713% อนุมัติการควบบริษัท ขณะที่ผู้ถือหุ้น DTAC โหวตผ่าน 89.0787% ของผู้ที่มีสิทธิออกเสียง ถือว่าไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 10.9210%
3. สำหรับผู้ถือหุ้น DTAC ที่ไม่เห็นด้วย 10.9210% ทางบริษัทจะจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นของ DTAC จากผู้ที่คัดค้านในราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้าย ก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติการควบบริษัท นั่นคือวันที่ 1เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 50.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นทั้งหมดในราคาดังกล่าว
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 บริษัทได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงอีกด้วย โดยทาง TRUE จะลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 133,472,781,204 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
ขณะที่ DTAC จะลดทุนจดทะเบียนจำนวน 8,539,260 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,744,161,260 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,735,622,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท
5. บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง TRUE กับ DTAC จะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
6. จะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC ดังนี้
1 หุ้นเดิมของ TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมของ DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่
กรณีที่มีเศษหุ้นเกิดขึ้นจากการคํานวณตามอัตราส่วนเป็นจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นขึ้นให้เต็มจํานวน 1 หุ้น แต่ในกรณีทีเศษหุ้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้
7. ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จ จะนำบริษัทใหม่ยื่นคําขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนหุ้น TRUE และ DTAC จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน โดยคาดว่ากระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
8. กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทใหม่ จะมุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเครือข่ายบริการโทรคมนาคมคุณภาพสูง ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์เทคโนโลยี IoT เมืองอัจฉริยะ ดิจิทัลมีเดียโซลูชัน และการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจท่ามกลางความท้าทายของตลาดโทรคมนาคมและเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
9. นักวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินว่าการรวมบัญชีของทั้ง 2 บริษัท จะสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นราว 4,000-5,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากรวมผลกำไรจากการ Synergy ทางธุรกิจร่วมด้วย คาดว่าบริษัทใหม่จะมีกำไรเพิ่มขึ้นราว 10,000 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทใหม่จะอยู่ที่ราว 15,000 – 25,000 ล้านบาทต่อปี
10. นักวิเคราะห์ บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น TRUE และ DTAC โดยแนะนำให้ถือหุ้นต่อไป และแลกเป็นหุ้นของบริษัทใหม่ เนื่องจากโอกาสการเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ย้ำไม่กระทบลูกค้า หลังบอร์ดไฟเขียว ‘ดีแทค ควบรวม ทรู’
- ควบรวม ทรู-ดีแทค เข้าบอร์ด กสทช. กลางเดือน พ.ค.
- สรุปประเด็นหุ้น TRUE และ DTAC เกิดขึ้นจริง..จะส่งผลอะไร?
