สรุปให้ 22 กองทุน ThaiESG ซื้ออะไรดี ลดหย่อนภาษีปี 2566
ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 16 แห่ง ได้เปิดเสนอขาย IPO กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund: Thai ESG) พร้อมกันจำนวน 22 กองทุน (30 Sub Class) ซึ่งเป็นกองทุนรูปแบบใหม่ที่ให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 30% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมทั้งยังเป็นหนึ่งในกลไกหลักของตลาดทุนเพื่อสนับสนุนแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG)
สำหรับใครกำลังสนใจซื้อกองทุน Thai ESG เพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี 2566 นี้ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลกองทุน Thai ESG ที่กำลังเสนอขาย IPO มาให้แล้วแบบครบๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยจัดกลุ่มตามประเภทสินทรัพย์ให้เห็นภาพ ดังนี้
กองทุน Thai ESG ลงทุนในหุ้นแบบ Active
1. ASP-ThaiESG บลจ. แอสเซท พลัส: เน้นลงทุนหุ้น SET ESG Rating ระดับ BBB ขึ้นไป
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.61% ต่อปี
2. B-TOP-THAIESG บลจ. บัวหลวง: เน้นลงทุนในหุ้น ESG เพียง 10 ตัวที่ผู้จัดการกองทุนคัดสรรแล้ว
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
3. KKP EQ THAI ESG บลจ. เกียรตินาคินภัทร: ลงทุนในหุ้น 12-18 ตัว โดยพอร์ตมีค่าเฉลี่ย SET ESG Rating ไม่ต่ำกว่า A
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
4. KFTHAIESG บลจ. กรุงศรี: ลงทุนล้อตามดัชนี SETESG สัดส่วน 90% และอีก 10% เน้นลงทุนเชิงรุก
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มีทั้งชนิดจ่ายปันผลและชนิดไม่จ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.6955%
5. KTAG-ThaiESG บลจ. กรุงไทย: เน้นลงทุนหุ้น SET ESG Ratings ระดับ A ขึ้นไป
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.875%
6. KTESG50-ThaiESG บลจ. กรุงไทย: เน้นลงทุนหุ้น 50 ตัวในดัชนี SETESG ที่มี Market Cap. สูงสุด
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.642%
7. KWI ThaiESG บลจ. เคดับบลิวไอ: เน้นลงทุนหุ้น SET ESG Rating ระดับ AA ขึ้นไป
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มีทั้งชนิดจ่ายปันผลและชนิดไม่จ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.6050%
8. LHTHAIESG แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์: เน้นลงทุนหุ้นไทย ESG ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มีทั้งชนิดจ่ายปันผลและชนิดไม่จ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.07%
9. MT25-ThaiESG บลจ. เอ็มเอฟซี: เน้นลงทุนหุ้น 25 ตัว ตามมูลค่าตลาดในดัชนี SETESG
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.3375%
10. ONE-THAIESG บลจ. วรรณ: เน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งได้รับ SET ESG Rating ตั้งแต่ A ขึ้นไป
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 2.14%
11. PRINCIPAL EQESG-ThaiESG บลจ. พรินซิเพิล: เน้นลงทุนหุ้นที่มีคะแนน ESG สูง คัดโดย
Fundamental, Momentum และ Valuation
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.8725%
12. SCBTA บลจ. ไทยพาณิชย์: เน้นลงทุนหุ้นไทย ESG คัดหุ้นโดยกลยุทธ์ ESG Integration
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มีทั้งชนิดจ่ายปันผลและชนิดไม่จ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 2.14%
13. MEGA20THAIESG บลจ. ทาลิส: หุ้นที่ได้ ESG Rating AA ขึ้นไป เน้นลงทุน 20-25 ตัวเท่านั้น
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:1.605%
14. T-ThaiESG(A/D) บลจ. ทิสโก้: คัดหุ้นโดย TISCO ESG Criteria Screening
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มีทั้งชนิดจ่ายปันผลและชนิดไม่จ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:1.605%
15. UTSEQ-THAIESG บลจ. ยูโอบี: ลงทุนบริษัทชั้นนำใน SET ESG Rating
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:1.605%
กองทุน Thai ESG ลงทุนในหุ้นแบบ Passive
1. K-TNZ-ThaiESG บลจ. กสิกรไทย: ลงทุนหุ้น ESG ใน SET100 ที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Target Net Zero)
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.2675%
2. ES-SETESG บลจ. อีสท์สปริง: ลงทุนอิงตามดัชนี SETESG TRI
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มีทั้งชนิดจ่ายปันผลและชนิดไม่จ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.5%
3. SCBTP บลจ. ไทยพาณิชย์: ลงทุนอิงตามดัชนี SETESG TR
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มีทั้งชนิดจ่ายปันผลและชนิดไม่จ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.749%
กองทุน Thai ESG ลงทุนแบบผสม
1. KTAG70/30-ThaiESG บลจ. กรุงไทย: ลงทุนในหุ้น ESG 70% และตราสารหนี้ ESG 30%
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
2. SCBTM บลจ. ไทยพาณิชย์: ลงทุนผสมยืดหยุ่น 0-100% ทั้งตราสารหนี้และหุ้น ESG
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มีทั้งชนิดจ่ายปันผลและชนิดไม่จ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
3. MFLEX-ThaiESG บลจ. เอ็มเอฟซี: ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์ ESG Screening
นโยบายจ่ายเงินปันผล: มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
กองทุน Thai ESG ลงทุนในตราสารหนี้
1. KKP GB THAI ESG บลจ. เกียรตินาคินภัทร: ลงทุนในตราสารหนี้ Green bond และ Sustainability bond
นโยบายจ่ายเงินปันผล: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.1926%
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน ThaiESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เคลียร์ชัด ๆ มีรายได้แต่งุบงิบไม่ยื่นภาษีได้หรือไม่ ‘สรรพากร’ จะรู้มั้ยนะ?
- เคลียร์ชัด! เด็กจบใหม่ทำงานไม่ถึงปีต้องยื่นภาษีมั้ย เงินเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษี?
- ยื่นภาษี 2566 เงินเดือนเท่านี้ต้องเสียภาษีหรือไม่ เสียภาษีเท่าไหร่ เช็กเลย!
