Economics

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไทยปี 2568 แนวโน้มหดตัว ตามการผลิต-ส่งออกลดลง

โดย NAPAPORN PANITCHART 20 มีนาคม 2568

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไทยปี 2568 แนวโน้มหดตัว ตามการผลิตรถยนต์ในประเทศ-ส่งออกลดลง

ไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หลักแห่งหนึ่งของโลก จากการเป็นฐานประกอบรถยนต์มากกว่า 1.8 ล้านคันในปี 2566 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก โดยอาศัยห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร (รุปที่1) ตั้งแต่การเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำคัญหลายรายการ เช่น ยางและพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจะนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ 2 กลุ่ม ได้แก่ ชิ้นส่วน OEM รองรับการผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วน REM รองรับตลาดซ่อมบำรุง โดยแม้จะมีการนำเข้าชิ้นส่วนบางรายการเข้ามา แต่ก็เป็นสัดส่วนที่ไม่สูงมาก ก่อนส่งให้กับลูกค้าทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ร้านอะไหล่ และอู่ซ่อมรถ ทั้งในและต่างประเทศ

แนวโน้มอุปสงค์ชิ้นส่วนรถยนต์ไทยประเภท OEM

ยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์ OEM ไทยในประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ในปี 2568 ยอดขายชิ้นส่วน OEM ไทยในประเทศโดยรวมมีแนวโน้มหดตัวต่ำกว่า 2.9% เหลือยอดขายไม่ถึง 4.5 แสนล้านบาท (รูปที่ 2) สอดคล้องกับปริมาณการผลิตรถยนต์ในไทยที่หดตัวต่อเนื่อง

การผลิตรถยนต์ในไทยปี 2568 คาดหดตัวต่อที่ระดับต่ำกว่า 1.3% เหลือไม่ถึง 1.45 ล้านคัน (รูปที่ 3) โดยเป็นผลของ 1.ยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ยังคงลดลงต่อเนื่อง จากปัญหาหนี้เสียที่ยังสูงและความอ่อนแอของกาลังซื้อผู้บริโภค และ 2.การส่งออกรถยนต์ที่หดตัว จากปัญหาการกีดกันการค้าในปัจจุบัน กับการแย่งตลาดของรถยนต์ส่งออกจากจีน

ทั้งนี้ แม้จะมีการเร่งผลิต BEV ชดเชยในโครงการ EV3.0 & 3.5 เข้ามา แต่อาจมีจำนวนไม่ถึง 3 หมื่นคัน และชิ้นส่วน OEM ไทยที่เข้าสายการผลิต BEV ได้ก็ยังน้อยมากไม่ถึง 40% ทำให้ความต้องการชิ้นส่วน OEM โดยรวมที่ผลิตในประเทศลดลง อย่างไรก็ดี ในอนาคตเมื่อการผลิต BEV เพิ่มขึ้นตามเทรนด์โลก การผลิตชิ้นส่วนกลุ่มไม่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น ช่วงล่างและตัวถัง รวมถึงชิ้นส่วนภายในบางกลุ่มที่เน้นใช้แรงงาน และยางล้อรถยนต์น่าจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์ก่อนกลุ่มอื่น

ยอดส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ OEM ไทย

ยอดส่งออกชิ้นส่วน OEM ไทยในปี 2568 คาดขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.5% คิดเป็นมูลค่า 2.28 แสนล้านบาท (รูปที่ 4)

แม้การผลิตรถยนต์ในตลาดส่งออกหลักของชิ้นส่วน OEM ไทยโดยรวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2% คิดเป็น 11.46 ล้านคัน (รูปที่ 5) แต่บางตลาดในนั้นอาจผลิตรถยนต์ได้น้อยลง เช่น อินโดนีเซีย ที่กำลังเจอปัญหาการลดลงของชนชั้นกลางซึ่งกระทบยอดขายรถยนต์ ส่วนญี่ปุ่นมีโอกาสส่งออกรถยนต์ลดลง หลังสหรัฐฯซึ่งเป็นตลาดหลักเตรียมขึ้นภาษีนำเข้า จนอาจกระทบความต้องการชิ้นส่วน OEM ไทยให้โตต่ำ

แนวโน้มอุปสงค์ชิ้นส่วนรถยนต์ไทยประเภท REM

ยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์ REM ไทยในประเทศ

ในปี 2568 คาดว่ายอดขายชิ้นส่วน REM ไทยในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.3% สู่ 1.21 แสนล้านบาท (รูปที่ 6) จากปัจจัยหลัก คือ ปริมาณรถยนต์สะสมบนถนนที่เพิ่มขึ้นในประเทศ

รถยนต์จดทะเบียนสะสมในไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนคาดว่าในปี 2568 จะขึ้นไปสูงถึง 21.31 ล้านคัน โดยมีสัดส่วนของรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 70% (รูปที่ 7) จากผลของภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวทำให้ผู้บริโภคยืดอายุการใช้งานรถยนต์นานขึ้น โดยชิ้นส่วน REM ไทยคาดว่าน่าจะมีส่วนแบ่งในตลาดสูงถึงมากกว่า 60% ส่วนที่เหลือคาดเป็นชิ้นส่วน REM นำเข้า โดยมีจีนเป็นประเทศส่งออกหลักมายังไทย

ยอดส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ REM ไทย

ยอดส่งออกชิ้นส่วน REM ไทย แม้มีโอกาสขยายตัว 4.7% สู่ 2.79 หมื่นล้านบาท (รูปที่ 8) แต่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากชิ้นส่วน REM จีน ทำให้การส่งออกในอนาคตมีความเสี่ยง

โดยปัจจุบันพบว่าการส่งออกชิ้นส่วน REM จีน เริ่มกินส่วนแบ่งในหลายตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอัตราเร่ง เช่น อาเซียน ที่จีนขยับส่วนแบ่งจาก 11% ขึ้นมาอยู่ที่ 16% ในปัจจุบัน (รูปที่ 9) โดยการเติบโตลักษณะเช่นนี้ ทำให้การส่งออกชิ้นส่วน REM ไทยเสี่ยงต้องเผชิญการแข่งขันสูงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อจีนโดนกีดกันการค้า และต้องหาตลาดส่งออกทดแทน ซึ่งอาจเป็นตลาดเดียวกันกับไทย

ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ไทย

ปัญหาการกีดกันการค้าที่รุนแรงขึ้น หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นดำรงตาแหน่ง ซึ่งอาจมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานที่กระทบต่อเนื่องกันจนมาถึงไทย โดยเฉพาะแนวคิดในการให้สหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากทั่วโลก 25%
การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีรถยนต์ BEV จะกระทบต่อความต้องการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ไทย โดยเฉพาะรถยนต์ใช้น้ำมันที่ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ BEV โดยคาดว่าในปี 2568 นี้ หากค่ายรถจะผลิตชดเชยให้ครบตามข้อกำหนดในโครงการ EV3.0 อาจต้องผลิตรถยนต์ BEV มากกว่า 1 แสนคัน และแม้จะมีชิ้นส่วนรถยนต์ไทยบางส่วนที่เข้าสายการผลิตรถยนต์ BEV ได้ แต่ก็คาดว่าจะน้อยมาก เนื่องจากยังมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนมาประกอบแทน
การแข่งขันกับรถยนต์และชิ้นส่วนจากจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากทั้งในประเทศและตลาดส่งออก หลังจีนต้องหาตลาดส่งออกมากขึ้น ทั้งมายังไทยหรือตลาดคู่ค้าของไทย จากปัญหาสงครามการค้าทีทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่