“เมืองไทยประกันชีวิต” ผงาดบริษัทประกันชีวิตรายแรกของไทย ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต.
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ได้ความเห็นชอบ ซึ่งจะสามารถให้บริการนี้ได้ภายใต้ โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่ม่งุเน้นการบริการ การให้คำแนะนำ และวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปในทุกระดับสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตได้ง่ายขึ้น
“ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าตามนโนบาย “Customers @ the Heart” เมืองไทยประกันชีวิตจึงพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความต้องการบริการทางการเงินของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม สามารถตอบโจทย์ และเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ลงทุนที่มีความหลากหลายและซับซ้อน”
ขณะเดียวกันจะต้องมีการให้คำแนะนำการลงทุนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการ และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมถึงการบริการที่สามารถอำนวยความสะดวก และเป็นทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้การวางแผนการเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเปิดให้บริการดังกล่าวผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท
บริการที่ลูกค้าจะได้รับประกอบไปด้วย
- บริการค้นหาเป้าหมายการวางแผนการลงทุน
- บริการวัดระดับการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน
- บริการแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน และพอร์ตการลงทุน ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
- บริการติดตามมูลค่าการลงทุน ตลอดจนการปรับสัดส่วนการลงทุนตามเป้าหมาย
- บริการรายงานพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพอร์ตที่แนะนำ รวมถึงสรุปมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุน
ทั้งหมดนี้ สามารถทำขึ้นได้โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัท ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบริการที่มากกว่าการทำประกันชีวิต ผ่านการแนะนำ การวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพจาก 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหลากหลายประเภท และนโยบายการลงทุนที่บริหารกองทุนอย่างมืออาชีพโดย บลจ.กสิกรไทย
บริการออกแบบการลงทุนพร้อมคำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ของบริษัท ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit – Linked) มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเดือน
- ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Mutual Fund) มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำตามนโยบายกองทุน
“เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยบริการที่มากกว่าการทำประกันชีวิต ผ่านการแนะนำการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทนุ และผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ด้วยบริการออกแบบการลงทุนที่ทุกคน สามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่ำ และเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด ทั้งด้านความคุ้มครองชีวิต และการวางแผนการลงทุน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเป็นต้นไป”
