บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้รวม 7 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ในวันที่ 10 , 14-15 ส.ค.61 ผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.47 ต่อปี
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี
ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.23 ต่อปี
ชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 2,200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.04 ต่อปี
ชุดที่ 6 เสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.42 ต่อปี
ชุดที่ 7 เสนอขายไม่เกิน 1,300 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.62 ต่อปี
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A” แนวโน้ม”คงที่” เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือเพื่อคืนเงินกู้ของบริษัทที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
