“นกแอร์” ขายหุ้นเพิ่มทุนรอบใหม่ หวังระดมเงิน 2.2 พันล้าน เสริมสภาพคล่อง ขยายธุรกิจ พลิกส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวก เผยหากจัดสรรหุ้นไม่หมด เล็งหาแหล่งเงินทุนอื่นต่อ
รายงานข่าวจากบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า วานนี้ (12 ธ.ค.) คณะกรรมการ (บอร์ด) นกแอร์ เห็นชอบให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เป็นวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โดยที่ประชุมบอร์ดอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,408,049,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,309,019,273 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 99,030,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น
ขณะเดียวกันบอร์ดอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 888,147,358 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,309,019,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,197,166,631 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น
ขายหุ้นเพิ่มทุน 2.2 พันล้าน
นอกจากนี้ บอร์ดอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่เกินจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RightsOffering) ในอัตราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 888,147,358 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,220,368,395 บาท และกำหนดระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 5 วันทำการ
รายงานข่าวแจ้งต่อว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 2,220 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ลดภาระหนี้สิน จัดหาและปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนแล้ว บอร์ดบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 659 ล้านบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งหากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวนประมาณ 2,220 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่วางไว้และทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก
แต่หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวนบริษัทจะจัดสรรใช้ตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นและสมควรตามจำนวนเงินที่ได้รับ โดยบริษัทอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งบริษัทจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้น
- ‘นกแอร์’ ขายตั๋วพรีเมี่ยม แต่อัพราคาแค่ 300 บาท หวังดึงลูกค้ากำลังซื้อสูง
- ‘นกแอร์’ ยังไม่รับปากจะเปิดบิน ‘เบตง’ รอดูความเสี่ยงก่อนฟันธงต้นปีหน้า
- ไตรมาส 3 ‘นกแอร์’ ขาดทุนลด 50% แต่งวด 9 เดือนยังอ่วม ติดลบ 1.2 พันล้าน
- ‘จุฬางกูร’ ลั่นการเงิน ‘นกแอร์’ แข็งแกร่ง เล็งเปิดบินตรง ‘ฮิโรชิม่า’
